El décimo reporte mensual del mercado del azúcar, correspondiente al ciclo 2023/24, emitido por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), revela una significativa disminución en las exportaciones y precios del azúcar, tanto estándar como refinada, durante el mes de julio de 2024.
Este informe incluye datos clave sobre las exportaciones por aduana, destacando los principales destinos y volúmenes exportados, así como un análisis exhaustivo del mercado mundial del azúcar, abarcando tendencias de precios, producción, consumo y proyecciones de importaciones y exportaciones.
El tipo de cambio fix, una variable crucial para el comercio exterior de azúcar, experimentó una ligera apreciación del peso mexicano frente al dólar en julio 2024. El tipo de cambio promedio se ubicó en 18.112 MXN por dólar, una disminución del 0.580% respecto a junio de 2024, cuando se registró un tipo de cambio de 18.217 MXN por dólar. Sin embargo, en comparación con julio de 2023, se observa una depreciación del 7.138%, cuando el tipo de cambio fue de 16.905 MXN por dólar.
Respecto al acumulado del ciclo, el tipo de cambio promedio fue de 17.355 MXN por dólar, mostrando una apreciación del 6.166% frente al promedio de 18.495 MXN por dólar en el ciclo anterior.
Exportaciones
Las exportaciones totales de azúcar estándar y refinada registraron una caída drástica en julio de 2024, alcanzando solo 21,188.20 toneladas, lo que representa una disminución del 47.26% en comparación con junio de 2024, cuando se exportaron 40,177.97 toneladas. La reducción es aún más pronunciada si se compara con julio de 2023, cuando las exportaciones fueron de 80,440.87 toneladas, lo que significa una caída del 73.66%. En el acumulado del ciclo, de octubre de 2023 a julio 2024, las exportaciones sumaron 623,651.30 toneladas, una reducción del 50.55% respecto al mismo periodo del ciclo anterior, cuando se exportaron 1,261,229.60 toneladas.
Desglosando por destino, las exportaciones hacia Estados Unidos y Puerto Rico también mostraron una tendencia negativa, con una caída del 49.25% en julio 2024 respecto a junio del mismo año, y del 82.55% comparado con julio de 2023. En términos acumulados, estas exportaciones se redujeron en un 53.29%, pasando de 927,829.81 toneladas en el ciclo anterior a 433,417.46 toneladas en el ciclo actual.
Las ventas a IMMEX también se contrajeron significativamente, registrando una caída del 46.19% en julio de 2024 frente a junio de 2024 y un descenso del 57.76% comparado con julio de 2023. En el acumulado del ciclo, estas ventas bajaron un 38.98%, sumando 190,100.40 toneladas frente a las 311,538.95 toneladas registradas en el ciclo anterior.
En cuanto a terceros mercados, se registraron 114.31 toneladas exportadas en julio 2024, lo que representa un leve movimiento en comparación con la nula exportación en junio de 2024, pero se observa una drástica caída en el acumulado del ciclo, con un descenso del 99.39%, pasando de 21,860.84 toneladas en el ciclo 2022/23 a solo 133.44 toneladas en el ciclo 2023/24.
Azúcar estándar
En cuanto a los precios del azúcar, se observan variaciones significativas. El precio promedio del azúcar estándar para el consumidor en julio 2024 se ubicó en 46,530.00 MXN por tonelada, con un incremento marginal del 1.00% respecto a junio 2024, y un aumento considerable del 41.34% en comparación con julio de 2023. En el acumulado del ciclo, el precio promedio se incrementó un 61.51%, alcanzando 45,918.98 MXN por tonelada, frente a los 28,430.41 MXN del ciclo anterior.
El precio al mayoreo en las 23 CEDAS para el azúcar estándar mostró una disminución del 5.98% en julio 2024 respecto a junio del mismo año, y una caída del 11.28% en comparación con julio de 2023. Sin embargo, en el acumulado del ciclo, se registra un incremento del 21.37%, pasando de 20,964.74 MXN por tonelada en el ciclo anterior a 25,444.34 MXN en el ciclo actual.
Por otro lado, los contratos internacionales también reflejaron fluctuaciones. El precio del Contrato 16 se mantuvo relativamente estable, con un leve aumento del 0.15% en julio 2024 respecto a junio 2024, situándose en 15,115.27 MXN por tonelada. No obstante, comparado con julio de 2023, el precio aumentó un 5.06%. En el acumulado del ciclo, se registró una leve baja del 0.71%.
El Contrato 11, que refleja el precio del azúcar crudo a nivel mundial, presentó un ligero aumento del 0.02% en julio 2024 respecto a junio del mismo año, alcanzando los 7,705.65 MXN por tonelada. Sin embargo, al compararlo con julio de 2023, se observa una disminución del 14.00%, y en el acumulado del ciclo, el precio promedio descendió un 4.37%.
Azúcar refinada
El azúcar refinada mostró una tendencia similar a la del azúcar estándar. Las exportaciones totales en julio de 2024 fueron de 11,364.80 toneladas, una caída del 44.63% respecto a junio de 2024 y del 60.26% comparado con julio de 2023. En el acumulado del ciclo, las exportaciones sumaron 167,708.32 toneladas, una disminución del 43.84% respecto al ciclo anterior.
Las exportaciones hacia Estados Unidos y Puerto Rico de azúcar refinada también decrecieron, registrando una baja del 33.07% en julio 2024 comparado con junio 2024 y del 66.77% frente a julio de 2023. En el acumulado del ciclo, la caída fue del 43.37%.
Los precios del azúcar refinada también variaron. El precio promedio al consumidor en julio 2024 fue de 46,012.50 MXN por tonelada, un descenso del 2.35% respecto a junio 2024, pero un incremento del 33.09% comparado con julio de 2023. En el acumulado del ciclo, el precio subió un 23.80%.
Finalmente, el precio al mayoreo en las 21 CEDAS para el azúcar refinada en julio 2024 mostró una baja del 3.68% respecto a junio 2024, y un descenso del 5.57% en comparación con julio de 2023. Sin embargo, en el acumulado del ciclo, el precio promedio aumentó un 26.61%.
Exportaciones por aduana
El acumulado de exportaciones mexicanas de azúcar hasta julio del ciclo 2023/2024 revela una distribución significativa por aduanas, destacando a Veracruz, Veracruz, como la principal puerta de salida con el 23% del total de exportaciones, seguida por Coatzacoalcos, Veracruz, con un 20%, y Progreso, Yucatán, con un 13%. Las nueve aduanas principales representan el 34% de las exportaciones, mientras que Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con el Aeropuerto Internacional “Quetzalcóatl”, concentra el 10% de las exportaciones.
En cuanto a los destinos, Estados Unidos es el principal mercado para el azúcar mexicana, con volúmenes significativos exportados a través de diversas aduanas. La Aduana de Veracruz exportó 95,243.58 toneladas bajo la fracción arancelaria 1701149102, mientras que Coatzacoalcos, Veracruz, exportó 65,605.77 toneladas bajo la misma fracción. Otros puntos de exportación clave incluyen Progreso, Yucatán, con 57,738.42 toneladas, y Tampico, Tamaulipas, con 33,562.00 toneladas. En total, las exportaciones mexicanas de azúcar sumaron 433,550.90 toneladas hasta julio de 2024.
Mercado mundial del azúcar: Julio 2024
Desde el ciclo 2020/21, los precios mundiales del azúcar han mostrado una tendencia al alza significativa. En 2021, los precios alcanzaron los 17.00 centavos de dólar por libra en febrero, mayo, junio y julio, y superaron los 19.00 centavos desde agosto hasta diciembre, niveles que no se habían visto desde julio de 2016. La tendencia alcista continuó, y a partir de febrero de 2023 hasta abril de 2024, los precios se mantuvieron por encima de los 20.00 centavos de dólar, alcanzando un pico de 27.31 centavos en noviembre de 2023, el valor mensual más alto registrado en los últimos 13 ciclos azucareros.
El ciclo 2022/23 se destacó como el más alto en los últimos 11 ciclos, con un precio promedio de 22.49 centavos de dólar por libra, un aumento del 19.09% en comparación con el ciclo 2021/22. En lo que va del ciclo 2023/24, desde octubre de 2023 hasta julio de 2024, el precio promedio ha sido de 22.21 centavos de dólar por libra.
En julio de 2024, el precio mundial del azúcar presentó un leve incremento en comparación con el mes anterior. El precio promedio del Contrato 11 se situó en 19.30 centavos de dólar por libra, un 0.60% más que la cotización promedio de junio de 2024. Sin embargo, este valor es un 19.73% inferior al promedio mensual registrado en julio de 2023.
Estados Unidos, el informe WASDE de julio, publicado por el Departamento de Agricultura, reflejó ajustes en las perspectivas para el ciclo 2023/24. Se observó un aumento en la oferta mexicana, pasando de 466,000 toneladas cortas de valor bruto (STRV) en junio a 504,000 STRV en julio. Además, se incrementaron las importaciones con derechos pagados a 1.029 millones de STRV, en comparación con los 902,000 STRV y 855,000 STRV reportados en informes anteriores. Estos cambios provocaron un aumento en las existencias iniciales para el ciclo 2024/25. Junto con un aumento de 125,000 STRV en la producción de azúcar de remolacha, estas modificaciones permitieron una reducción en las importaciones mexicanas previstas, que se ubicaron en 790,000 STRV, 407,000 STRV menos que la cifra estimada en junio.
En Brasil, la cosecha de caña de azúcar en la región del Centro Sur durante la primera quincena de julio no alcanzó las expectativas, tanto en términos de rendimiento de caña como de producción de azúcar. En el estado de São Paulo, la producción de caña cayó a 25.2 millones de toneladas, 3 millones de toneladas menos que en el período anterior. Otros estados procesaron 17.9 millones de toneladas, 2.6 millones de toneladas menos que en la quincena anterior. La producción de azúcar en la primera quincena de julio ascendió a 2.94 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 9.5% respecto al informe anterior. Algunos analistas han reducido sus proyecciones para la asignación de azúcar de la temporada a menos del 50%, debido a que todas las cifras semestrales hasta el momento no han superado este nivel.
En India, el ISMA publicó sus perspectivas de producción de caña y azúcar para el ciclo 2024/25. Se espera que la superficie de caña cosechada disminuya a 5.608 millones de hectáreas, en comparación con los 5.944 millones de hectáreas de la temporada anterior, lo cual es un resultado sorprendente dadas las proyecciones previas. Esta reducción en la superficie cosechada implicaría una disminución en la producción de azúcar a 33.31 millones de toneladas en 2024/25, frente a los 33.995 millones de toneladas en 2023/24. Además, ISMA señaló que 2.03 millones de toneladas se desviaron a la producción de etanol en la temporada pasada, reduciendo la producción total de azúcar a 31.965 millones de toneladas para el ciclo 2023/24.
En China, las importaciones de azúcar en bruto se mantuvieron moderadas durante el primer semestre de 2024. Sin embargo, se registró un notable incremento en la importación de azúcares líquidos o premezclados, alcanzando las 949,000 toneladas en este período, según estadísticas de la Aduana china. Este incremento sugiere una estrategia de cobertura a largo plazo durante la reciente caída del mercado.
Para más información, mira el reporte completo: Reporte mensual del mercado del azúcar ciclo 2023/24
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